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Entre 1864 e 1870, a América do Sul foi palco do maior e mais sangrento conflito armado do século, conhecido como a "Guerra do Paraguai", ou "Guerra Grande", para os paraguaios. Misturando realidade e ficção, o documentário debate este "ensaio" da 1ª Guerra Mundial, que envolveu Brasil, Argentina, Uruguai (que formaram a Tríplice Aliança), contra o Paraguai liderado por Solano López, vitimando em torno de um milhão de pessoas entre civis e militares. No filme entrelaçam-se a história oficial, o imaginario popular e a crítica de militares, cronistas e historiadores, articulado a um complexo painel iconográfico e musical, e um resgate visual do teatro de operações no Paraguai.