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O documentário segue a antropóloga Nina Jablonski através da savana africana, enquanto ela tenta determinar a origem da pele, como evoluiu através dos tempos, suas principais funções e porque temos diferentes cores de pele. Acompanhe também um estudo científico que mostra como a pele é importante na atração através da química. O filme segue ainda dois fotógrafos, um que tenta provar através das suas fotografias que a pele é linda em todo o lado, encorajando as pessoas a livrarem-se das suas inibições; e o outro que viaja pelo mundo mostrando as culturas que veneram a pele através da decoração do corpo.