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Este documentário percorre o estado desértico da Índia, o Rajastão, onde encontra músicos cuja existência está ameaçada pela nova Índia. Eles encontram bardos Bhopa (sacerdotes) que recitam epopeias de quatro noites em frente a enormes pergaminhos pintados à mão, irmãs vestidas de açafrão e dançarinos ciganos que literalmente se curvam para pegar rúpias.